Сегодня весь мир проснулся и увидел, что над каждым из 29 крупнейших городов мира парят космические корабли. Прибывшие утверждают что пришли с миром, и предлагают подарки в виде медицинских открытий и технологических усовершенствований. Они обещают, что не навредят. Они лгут. Большинство человечества верит, что чужие прибыли как раз тогда, когда мы в них нуждались.

Кристофер Ченс в беде - плохие ребята захватили его во время операции по изъятию важной информации из особняка владельца охранной фирмы. Теперь его планируют обменять на украденную ранее флешку в людном баре-ресторане. Кажется, выхода нет, но в баре появлятся старый знакомый Ченса, Гарри.

Дин и Бобби начинают расследование дела об исчезновении девственниц, и с нетерпением ждут, когда очнётся Сэм, чтобы узнать, не потерял ли он рассудок после того, как Смерть вернул ему душу.

К Илсе приезжает сестра мужа – Конни. Они идут вместе в театр – и вот совпадение, театр захватывают террористы. Но беспокоиться не стоит – Чэнс и команда уже знают о готовящемся захвате заложников и попадают на постановку.

Ученый умирает после того, как вдыхает облако синей пыли. Кости ученого растворяются в его теле, и Центр контроля заболеваний начинает опасаться биологической атаки. Кое-кто из прошлого Уолтера неохотно соглашается помочь расследованию.

Когда владельца волшебного исторического магазина Drake's в Нью-Йорке находят утонувшим в знаменитом водяном баке для пыток Гудини, Касл и Беккет должны погрузиться в мир магии, магов и секретов, чтобы найти его убийцу. В ходе расследования, Касл и Беккет встречают мастера-волшебника Тобиаса Стрэйнджа. В это время между Эспозито и Пэриш возникают романтические отношения.

Роман Касла "Heat Wave" в настоящее время превратился в фильм, и Голливудская звезда, что будет играть Ники, появляется по приглашению, чтобы лучше понять характер героини Беккет. Поскольку наша тройка расследует убийство свахи высокого класса, Натали идет на крайности во имя "характера расследования", трансформируя себя в вылитую Беккет – к радости Касла и беспокойству Беккет.

Оливия начинает понемногу оправляется после возврата домой, однако, как и ожидалось, её мучает депрессия - ей трудно осознать, что другой человек жил её жизнью, выполнял её работу и встречался с дорогим ей человеком. Однако, работа помогает отвлечься - некто вырезает у людей органы, которые были пересажены им от другого донора (как выясняется, одного и того же). Какую цель преследует преступник - просто вернуть органы или же стать вторым доктором Франкенштейном?

Ченс и его команда помогают простому программисту Бобу в попытках выяснить, кто же пытается его убить. В процессе расследования выясняется, что убийца - его жена, по совместительству русская шпионка Наталья. Но не все так просто как кажется - иначе с чего столь высококлассный киллер делает столько много непозволительных для профессионала промахов?

Келу предстоит определить степень вменяемости пациента психиатрической больницы. Пытаясь помочь мужчине выйти из клиники, Лайтман усомнился в собственном здравомыслии.