Корабль над Сиднеем подвергся нападению террориста-смертника из Пятой Колонны. Обеспокоенная этим Анна решает начать тотальную проверку всех своих подданных на преданность. Состояние жены Райана ухудшается и её дальнейшая беременность создаёт для неё угрозу жизни. Пользуясь моментом, Райан проникает на корабль Анны дабы совершить задуманное. Опасаясь ухода Тревора в программу "жизни на борту", Эрика привозит сына к его отцу в надежде изменить ситуацию.

После взрыва склада визитёры всерьёз забеспокоились о целостности своих рядов. Для того, чтобы отвлечь полицию от поиска истинных организаторов, Анна пускает их по ложному следу, а сама начинает готовить армию для борьбы с пятой колонной. Жена Райана начинает чувствовать, что её беременность протекает более чем необычно, и некоторые вещи пугают её. Тревор, очарованный визитёрами, всё больше отдаляется от матери, невольно становясь заложником пришельцев.

События вновь происходят в параллельной реальности. Коллеги Филипа Бройлса обеспокоены его отсутствием. Им проходится расследовать дело о биотеррористе, чье оружие - насекомые, питающиеся человеческой плотью. Боливия вновь со своим возлюбленным. Уолтернейт все еще хочет спасти свой мир, но он осознает, что есть определенные границы, которые он не решается перейти.

Сериал рассказывает о клубе байкеров, которые пытаются защитить свой городок Чарминг (англ. Charming) от наркотиков и влияния извне, хотя сами занимаются незаконной продажей оружия...

Эрика пытается раскрыть, как они подозревают, биологическую угрозу визитеров. Анна, расследуя убийство одного из пришельцев, встречается со специальным гостем. Чед готовит материал, дабы продемонстрировать возможности пришельцев в области медицины. Но некоторые открытия заставляют его задуматься над вопросом привлекательности пришельцев.

Жестокое убийство победителя лотереи расследуют Касл и Беккет. До их сведения доходит то, что подозреваемый завидует и очень возмущен внезапным переездом жертвы из богадельни в пентхаус. В то время как полицейские гудят с фантазиями о том, что они будут делать, если они выиграют в лотерею, Марта борется с реальностью, когда она внезапно наследует деньги, которые чувствует, что не заслуживает.

Чед ведет репортаж из центра программы "Посол мира”, сообщая, что Визитерам было выдано 100 дипломатических виз, включая Анну, но не все с этим согласны. Эрика, хотя и должна защищать пришельцев, пока ее напарником является один из них, начала выслеживать смертельную угрозу. Райан ищет бывших друзей, чтобы создать оппозицию и бороться с визитерами.

Эрика и Отец Джек, выяснив, что они оба были против прибытия Визитеров, внезапно обнаруживают, что за ними следит их "искатель". Тем временем Чед, считая, что он облажался перед 80 млн. зрителей, в этом эксклюзивном интервью с Анной, решает заняться собой и начинает более тщательно готовиться к своим последующим эфирам.

Состоятельная женщина нанимает Лайтмана, чтобы узнать есть ли у ее нового бойфренда скелеты в шкафу.

Хаусу предстоит серьезное испытание - на сей раз его пациентом станет невыносимая по характеру мать Кадди. Ситуация осложняется, когда "пациентка" требует другого лечащего врача...