Друг детства Герреро обращается к нему с просьбой о помощи. Все немного осложняется, когда полиция находит труп этого самого друга в багажнике машины Герреро и сажает того в тюрьму. Ченс и команда хотят предложить свою помощь, но хладнокровный Герреро отказывается от помощи, ведь у него все под контролем...

В то время, как доктор Бишоп с помощью исследований Массив Дайнемикс пытается вернуть себе утраченные кусочки головного мозга, Команда Грани пытается расшифровать данные с ноутбука фальшОливии о внедренных агентах-оборотнях. Но кто-то все время на шаг впереди их расследования...

Дин разыскивает Смерть, чтобы тот помог вернуть душу Сэму. Смерть соглашается помочь, но при условии, что Дин подменит его на сутки. А тем временем Сэм ищет способ, как не позволить своей душе вернуться в тело.

Мэг похищает Сэма и Дина, пытаясь заставить их выдать ей место, где скрывается Кроули. Сэм заключает с ней сделку - они выдают ей Кроули, если она пообещает выпытать у него, как можно вернуть душу Сэма.

Во время расследования явления НЛО, Дина похищают прямо из круга на кукурузном поле. Однако, очнувшись, он обнаруживает, что имеет дело не с пришельцами, а с феями! К несчастью, только Дин может видеть фею, которая нападает на него, что затрудняет ведение дела. Братья ещё сильнее заходят в тупик, когда расследование Сэма приводит его в мир полный эльфов, гномов и лепреконов.

Сэм и Дин расркрывают план Альфы оборотней: подсунуть людям своих агентов в качестве домашних питомцев и натравить их на хозяев. Чтобы найти и остановить Альфу оборотней, братьям понадобится помощь оборотня, который приняв облик собаки подружился со своими хозяевами.

Дин подозревает, что мотивы Сэмюэля не так благородны, как кажутся на первый взгляд. Но Сэм другого мнения о дедушке. Братья продолжают охотится вместе с ним и другими родственниками, но дела идут хуже некуда.

Сэм и Дин расследуют случаи самоубийств и узнают, что жертвам перед смертью открывали зловещую правду, от которой те сходили с ума.

После того, как пропадает несколько девочек, Сэм и Дин понимают, что в городке поселились вампиры. Во время драки с парочкой кровососов Дина кусают, и он тоже превращается в вампира.

Когда Бобби обнаруживает, что Кроули не собирается возвращать его душу, охотник берет дело в свои руки. После того, как Бобби докапывается до одного из самых заветных секретов Кроули, он обращается за помощью к мальчикам. А в это время Дин и Сэм интересуется тем, что же делает Бобби целыми днями, когда их нет рядом.