Стена в голове Сэма рухнет и ад вырвется на свободу. Дин и Бобби на этот раз ничего не могут сделать и вынуждены оставаться в стороне. Битва за небеса переходит в решающую стадию.

Худший ночной кошмар Дина превращается в явь - демон похищает Лизу и Бена, чтобы подобраться к Дину. Сэму и Дину приходится взять неожиданного союзника, чтобы освободить их.

Кастиэль рассказывает Сэму, Дину и Бобби о войне на Небесах и о том, как он и Рафаэль стали врагами. Бобби кажется, что Кастиэль чего-то не договаривает, но Дин не хочет этому верить.

Сэм, Дин, Бобби и Кастиэль выслеживают Еву в маленьком городке в Орегоне. Ребята обнаруживают, что горожане обращены в умирающих на глазах монстров. Когда охотники встречают Еву, она решает помучить братьев, приняв облик их матери Мэри Винчестер.

Пытаясь найти способ, как одолеть Еву, Дин натыкается на дневник Сэмюэля Кольта в библиотеке Кэмпбеллов. Решив, что Сэмюэль, возможно, знает, как решить их проблему, Сэм и Дин просят Кастиэля отправить их назад во времени, чтобы встретиться с самим великим охотником. Сэм не в восторге от путешествия во времени, но Дину просто не терпится оказаться на старом Диком Западе.

Не дав утонуть Титанику, Бальтазар изменяет историю, но тут вмешивается Судьба и начинает убивать всех тех, кто должен был утонуть на этом корабле. Кастиэль сообщает Сэму и Дину, что Судьба ими недовольна, и что единственный для них способ остаться в живых - убить её.

Сэм, Дин и Бобби отправляются на поиски монстра, очередного детища Темной Матери. Во время расследования они сталкиваются с Сэмюэлем и Гвен, которые тоже охотятся на эту тварь. Между Сэмюэлем и Бобби разгорается жаркий спор насчет того, как им следует действовать.

Чтобы защитить братьев, Бальтазар отправляет их в альтернативную вселенную, где они - актеры, звезды телешоу под названием «Сверхъестественное», и зовут их Дженсен Эrклз и Джаред Падалеки. Братья не знают что и думать, когда Кастиэль вдруг оказывается актером Мишей Коллинзом, а Сэм - женат на Руби.

Бен звонит Дину и говорит, что Лиза в беде. Дин оставляет Сэма самостоятельно вести расследование и мчится домой, чтобы спасти Лизу. Но он совершенно не готов к тому, что ждет его на пороге ее дома. Тем временем Сэм обнаруживает, что несколько человек были убиты после жестокого розыгрыша над коллегой-женщиной, затем пропавшей без вести.

Сэм получает таинственное сообщение с координатами небольшого городка, и братья берутся за расследование. Дин удивляется тем вещам, которые рассказывают ему горожане о Сэме, который прежде жил в этом городе. Сэм начинает понемногу вспоминать дело, над которым он работал вместе с Сэмюэлем до возвращения к Дину.