Действие сериала переносится в 2026 год. В ходе выясняется, что 15 лет назад Питер, использовав машину, уничтожил другую Вселенную, но так как оба мира были неразрывно связаны, то и наш мир погибает...

Глобальные катастрофы продолжаются. Сэм Вэйсс помогает Оливии найти способ выключить устройство.

В параллельном мире Уолтернет использует ДНК своего внука, чтобы завести Машину и начать процесс уничтожения в чужом мире. Тем временем Б-Оливия предпринимает шаги для остановки этого процесса.
В нашем мире команда Грани так же пытается найти способ противостоянию начинающихся разрушений.

Пытаясь вернуть "спящее" сознание Оливии, Уолтер, Питер и Уильям Белл (в теле Оливии) принимают убойную дозу ЛСД и отправляются в путешествие по сознанию Оливии...

Таинственная группа врачей похищает Боливию и пытаются исскуственно ускорить роды. Тем временем Линкольн и Чарли пытаются разузнать провду о ее приключениях по другую сторону Грани.

Двое людей падают с крыши. Женщина выживает при падении и уходит. Команда "За гранью" уверена, что это "тонкое место", между вселенными, однако, как показывает практика, не всегда первое предположение - верно. Между тем Белл в теле Оливии начинает поиск новой "оболочки" для своего разума.

Каким образом самый тяжелый химический элемент может позволить человеку летать, сделать его тело легким как воздушный шарик? На какие меры готов пойти Уолтер Бишоп дабы вернуть Уилльяма Бэлла? Ответы даны в новой сериии Fringe.

Эпизод является продолжением эпизода «Питер» из второго сезона. Здесь покажут тяжелый период для обоих Бишопов и Оливии.

Расследование дела приводит команду к скорбящей вдове (Phyllis Somerville). Тем временем Оливия и Питер делают все, чтобы восстановить эмоциональную близость.

События вновь происходят в параллельной реальности. Коллеги Филипа Бройлса обеспокоены его отсутствием. Им проходится расследовать дело о биотеррористе, чье оружие - насекомые, питающиеся человеческой плотью. Боливия вновь со своим возлюбленным. Уолтернейт все еще хочет спасти свой мир, но он осознает, что есть определенные границы, которые он не решается перейти.