События вновь происходят в параллельной реальности. Коллеги Филипа Бройлса обеспокоены его отсутствием. Им проходится расследовать дело о биотеррористе, чье оружие - насекомые, питающиеся человеческой плотью. Боливия вновь со своим возлюбленным. Уолтернейт все еще хочет спасти свой мир, но он осознает, что есть определенные границы, которые он не решается перейти.