Сэм, Дин и Бобби отправляются на поиски монстра, очередного детища Темной Матери. Во время расследования они сталкиваются с Сэмюэлем и Гвен, которые тоже охотятся на эту тварь. Между Сэмюэлем и Бобби разгорается жаркий спор насчет того, как им следует действовать.

В город приезжает федерал и начинает интересоваться Сынами Анархии. От греха подальше Клей хочет перепрятать оружие на какой нибудь склад и их старые друзья, байкеры из "Племя Дьявола" готовы предоставить такое место, однако у них самих назревают проблемы с давними врагами "сынов" - "Майя". Клей решает, что наилучший выход из ситуации - перебить "Дьяволов", сделав из них официальное Невадское подразделение своего клуба.

Эрика ведет пятую колонну в решающий бой против Визитеров. Тем временем план Анны по уничтожению человечества все ближе к своему осуществлению и основное его препядствие - отбор необходимых кандидатов. Райан пробирается на борт, дабы попытаться выкрасть свою дочь.

Лайтман груп помогает полиции в деле о похищении дочери школьной учительницы и сержанта полиции. Выясняется, что причина похищения, да и сам похититель кроются в самой семье.

Продолжение предыдущей серии. Касл и Беккет заперты в холодильной установке и счетчик их жизней устремляется к нулю. Остальные тем временем пытаются найти бомбу - или хотя бы место предполагаемого взрыва, не догадываясь, в какую переделку попали наши герои...

Хаусу предстоит новое испытание - необходимо сходить вместе с Кадди на чрезвычайно унылое общественное мероприятие. Тем временем у него и его команды возникает новое дело - об уборщике со странной аллергией, обманывающего свою жену о своей работе.

Мир находится на грани войны, всюду хаос и неразбериха, смогут ли земляне противостоять Аннe ? Тем временем Райана захватили в плен и держат в изоляции, так чтоб он ни каким образом не мог добраться до своего ребёнка, девочки-гибрида, человека и визитера. Анна планирует эксперименты над ребенком, чтоб определить, как же появился этот ребенок на свет. Известный телеведущий Чад поняв, что Анна его использовала, предпринимает попытку загладить свою вину и рассказывает, какие ужасы он смог расследовать на корабле Визитеров.

Чтобы защитить братьев, Бальтазар отправляет их в альтернативную вселенную, где они - актеры, звезды телешоу под названием «Сверхъестественное», и зовут их Дженсен Эrклз и Джаред Падалеки. Братья не знают что и думать, когда Кастиэль вдруг оказывается актером Мишей Коллинзом, а Сэм - женат на Руби.

Эпизод является продолжением эпизода «Питер» из второго сезона. Здесь покажут тяжелый период для обоих Бишопов и Оливии.

Эрика, стремясь отомстить Анне, летит в Гонконг для осуществления плана по смертельному удару против визитеров. Тем временем Анна узнает, что фосфор в крови Тайлера, не смотря на операцию "Красное Небо", все ще слишком низок. Лиза и Диана решают действовать вместе и формируют союз против Анны.