Подающий надежды пловец найден утонувшим с бассейне. Касл знакомит Беккет со своим протеже - начинающим писателем.

Пытаясь вернуть "спящее" сознание Оливии, Уолтер, Питер и Уильям Белл (в теле Оливии) принимают убойную дозу ЛСД и отправляются в путешествие по сознанию Оливии...

Репортер, который писал о войне двух пиццерий, был найден мертвым в печи для пиццы. Касл и Беккет пытаются выяснить, почему он был убит.

Сыны Анархии планируют акцию возмездия по отношению к майянцам, однако шеф полиции не желает крови и Клей вынужден искать компромисс. Тем временем Джакс, Бобби и Опи едут выполнять данное раненному ирландцу обещание - замочить продажного сотрудника таможни, предавшего ИРА

Назревает новый виток войны между майянцами и сынами. На сей раз целью становится Клей во время переговоров с ИРА по вопросам доставки оружия.

Во время суда по громкому делу об убийстве, один из присяжных падает замертво от отравления цианидом. Под подозрение попадает кузен подозреваемого: якобы он подсыпал цианид в кофе погибшего. Однако затем выясняется, что цианид был в одной из капсул, которую утром выпил присяжный. Касл и Беккет начинают идти по следу, который привел погибшего в зал суда.

Таинственная группа врачей похищает Боливию и пытаются исскуственно ускорить роды. Тем временем Линкольн и Чарли пытаются разузнать провду о ее приключениях по другую сторону Грани.

При проведении ремонтных работ рабочие обнаружили три скелета. Выясняется, что двое - это убитые во время большой войны 90-х майянцы. А вот на счет третьего возникают ненужные для Клея вопросы. Тем временем Джекс узнает о проблемах Тары, и немедленно приступает к их разрешению наиболее простым для себя способом.

Загадочное убийство сценариста мыльной оперы окунает Касла и Беккет с головой окунуться в мир хитроумных интриг съемочной площадки.

Молодой бездомный человек, в прошлом — наркоман, найден в парке с признаками нарушения обоняния и ужасными шрамами и ожогами на груди. Личность пациента установить не смогли, и, так как его состояние продолжало ухудшаться, команда пытается найти историю болезни пациента и записи о его семье, чтобы понять причину болезни. В то же время, в доверительной беседе Кадди с Уилсоном обнаруживают, что отношения Хауса и Кадди после разрыва входят в прежнее русло.