В город приезжает федерал и начинает интересоваться Сынами Анархии. От греха подальше Клей хочет перепрятать оружие на какой нибудь склад и их старые друзья, байкеры из "Племя Дьявола" готовы предоставить такое место, однако у них самих назревают проблемы с давними врагами "сынов" - "Майя". Клей решает, что наилучший выход из ситуации - перебить "Дьяволов", сделав из них официальное Невадское подразделение своего клуба.