Ученый умирает после того, как вдыхает облако синей пыли. Кости ученого растворяются в его теле, и Центр контроля заболеваний начинает опасаться биологической атаки. Кое-кто из прошлого Уолтера неохотно соглашается помочь расследованию.

Оливия начинает понемногу оправляется после возврата домой, однако, как и ожидалось, её мучает депрессия - ей трудно осознать, что другой человек жил её жизнью, выполнял её работу и встречался с дорогим ей человеком. Однако, работа помогает отвлечься - некто вырезает у людей органы, которые были пересажены им от другого донора (как выясняется, одного и того же). Какую цель преследует преступник - просто вернуть органы или же стать вторым доктором Франкенштейном?

В то время, как доктор Бишоп с помощью исследований Массив Дайнемикс пытается вернуть себе утраченные кусочки головного мозга, Команда Грани пытается расшифровать данные с ноутбука фальшОливии о внедренных агентах-оборотнях. Но кто-то все время на шаг впереди их расследования...

Наблюдатель выходит на контакт с подразделением, чтобы помочь исправить ошибку. А в это время Уолтер встречается с одним из своих музыкальных кумиров, в роли которого выступит приглашённая звезда Кристофер Ллойд.