Чед и Анна в Женеве на энерго-саммите ООН, где Анна собирается представить миру в виде подарка новую технологию. Тем временем Эрика узнает, что служба безопасности V разыскивает членов ПК. Вэл сбегает, узнав, что с её ребёнком что-то не так, и думая, что она больше не сможет доверять Райану.

Дабы спасти своего товарища, участники пятой колонны решают найти прибор для связи с повстанцем на корабле. Для этого они разыскивают дом Джона Мэя, где и находится устройства. Воспоминания заставляют Райана признаться в содеянном десять лет назад. Анна, осознавая плачевное положение, готова рискнуть всем, лишь бы не допустить срыва программы "жизнь на борту". Тревор узнаёт правду о своём отце, что заставляет забыть о доверии к родителям.

Корабль над Сиднеем подвергся нападению террориста-смертника из Пятой Колонны. Обеспокоенная этим Анна решает начать тотальную проверку всех своих подданных на преданность. Состояние жены Райана ухудшается и её дальнейшая беременность создаёт для неё угрозу жизни. Пользуясь моментом, Райан проникает на корабль Анны дабы совершить задуманное. Опасаясь ухода Тревора в программу "жизни на борту", Эрика привозит сына к его отцу в надежде изменить ситуацию.

После взрыва склада визитёры всерьёз забеспокоились о целостности своих рядов. Для того, чтобы отвлечь полицию от поиска истинных организаторов, Анна пускает их по ложному следу, а сама начинает готовить армию для борьбы с пятой колонной. Жена Райана начинает чувствовать, что её беременность протекает более чем необычно, и некоторые вещи пугают её. Тревор, очарованный визитёрами, всё больше отдаляется от матери, невольно становясь заложником пришельцев.

Эрика пытается раскрыть, как они подозревают, биологическую угрозу визитеров. Анна, расследуя убийство одного из пришельцев, встречается со специальным гостем. Чед готовит материал, дабы продемонстрировать возможности пришельцев в области медицины. Но некоторые открытия заставляют его задуматься над вопросом привлекательности пришельцев.

Чед ведет репортаж из центра программы "Посол мира”, сообщая, что Визитерам было выдано 100 дипломатических виз, включая Анну, но не все с этим согласны. Эрика, хотя и должна защищать пришельцев, пока ее напарником является один из них, начала выслеживать смертельную угрозу. Райан ищет бывших друзей, чтобы создать оппозицию и бороться с визитерами.

Эрика и Отец Джек, выяснив, что они оба были против прибытия Визитеров, внезапно обнаруживают, что за ними следит их "искатель". Тем временем Чед, считая, что он облажался перед 80 млн. зрителей, в этом эксклюзивном интервью с Анной, решает заняться собой и начинает более тщательно готовиться к своим последующим эфирам.

Сегодня весь мир проснулся и увидел, что над каждым из 29 крупнейших городов мира парят космические корабли. Прибывшие утверждают что пришли с миром, и предлагают подарки в виде медицинских открытий и технологических усовершенствований. Они обещают, что не навредят. Они лгут. Большинство человечества верит, что чужие прибыли как раз тогда, когда мы в них нуждались.