Жестокое убийство победителя лотереи расследуют Касл и Беккет. До их сведения доходит то, что подозреваемый завидует и очень возмущен внезапным переездом жертвы из богадельни в пентхаус. В то время как полицейские гудят с фантазиями о том, что они будут делать, если они выиграют в лотерею, Марта борется с реальностью, когда она внезапно наследует деньги, которые чувствует, что не заслуживает.

Когда владельца волшебного исторического магазина Drake's в Нью-Йорке находят утонувшим в знаменитом водяном баке для пыток Гудини, Касл и Беккет должны погрузиться в мир магии, магов и секретов, чтобы найти его убийцу. В ходе расследования, Касл и Беккет встречают мастера-волшебника Тобиаса Стрэйнджа. В это время между Эспозито и Пэриш возникают романтические отношения.

Роман Касла "Heat Wave" в настоящее время превратился в фильм, и Голливудская звезда, что будет играть Ники, появляется по приглашению, чтобы лучше понять характер героини Беккет. Поскольку наша тройка расследует убийство свахи высокого класса, Натали идет на крайности во имя "характера расследования", трансформируя себя в вылитую Беккет – к радости Касла и беспокойству Беккет.

Старые раны вновь начинают болеть, когда отставной детектив, знающий информацию о убийстве матери Беккет, был застрелен, прежде чем он успел сказать ей, что что-либо знает. Расследование его смерти ведет назад, к заговору десятилетней давности, который может содержать ответ на вопрос о том, кто стоял за убийством матери Беккет и почему. Эмоции накалены, Касл и Беккет переходят с партнерства на новый уровень отношений.