По приказу фюрера Бредли полковник Мустанг подключает братьев Элриков к поиску и поимке предателя по прозвищу "Ледяной Алхимик". Тем временем сам беглец пытается построить в городе круг преобразования размером с центральный квартал. За всем происходящим внимательно следят непонятные существа-гомункулы...