Наблюдатель выходит на контакт с подразделением, чтобы помочь исправить ошибку. А в это время Уолтер встречается с одним из своих музыкальных кумиров, в роли которого выступит приглашённая звезда Кристофер Ллойд.

Dubai Cup. Групповой турнир. Группа В

"ЗЕНИТ" (Россия) - "ПЕРСЕПОЛИС" (Иран) - 2:0 (1:0)

Голы: Кержаков, 7 (1:0), Семак, 79 (2:0).

Команда Лайтмана расследует дело о попытке ограбления музея. Все данные об ограблении свидетельствуют о том, что у грабителей был наводчик. Ситуация осложняется тем, что Торрес занималась психологическим тестированием сотрудников музея, и куратор музея грозит неприятностями лично ей. А у Лайтмана возникает неожиданный роман.

Dubai Cup. Групповой турнир. Группа В
"ЗЕНИТ" (Россия) - "СПАРТА" (Чехия) - 3:0 (2:0)

Голы: Кержаков, 1 (1:0). Ионов, 35 (2:0). Бруну Алвеш, 74 (3:0).

Служба внутренних расследований расследует происшествие с участием детектива Фарра и его напарницы детектива Валовски. Лайтман пытается сам разобраться в ситуации. Возможно, он преследует свои личные интересы, которые вступают в противоречие с интересами Фостер.

На конкурсе красоты для тинейджеров Лайтман обнаруживает странную пару - мать и дочь, "существующие в симбиозе", представляющие собой почти единое целое. Однако он уверен, что на самом деле согласия между ними нет. Лайтман просит детектива Валовски помочь в деле. Тем временем конфликт между Лайтманом и Локером обостряется всё сильнее

Из-за несоблюдения сроков написания книги у Лайтмана могут возникнуть финансовые трудности, что приводит его в банк. При помощи своих методов он почти случайно узнаёт о готовящемся ограблении банка и пытается помешать этому, внедрившись в компанию грабителей.

Лайтман нанят, чтобы раскрыть убийство девушки, отец которой находится при смерти. Убийство замаскировано под обычное ограбление, но Лайтман подозревает, что не всё так просто.

Серия рассказывает про то, как Эдвард потерял руку, а Альфонс - тело, как они стали алхимиками-цепными псами государства и про то, кто именно дал Эду такое странное прозвище.